蓝鼻子女巫送给了小木偶人类的所有的表情，现在小木偶会笑，会哭，会着急，也会关心人了。

　　小木偶出门去找小红狐算账。他站在小红狐家门前破口大骂：

　　“小红狐，你快滚出来，还我的红背包！”

　　“谁在外面骂我？”小红狐怒发冲冠，拿着一根木棍从里面杀出来了。

　　“快把我的红背包还给我！”小木偶火冒三丈，大声喊道。

　　小红狐忍无可忍，拿起木棍与小木偶打了起来。小木偶一把抢过木棍，把小红狐拉到熊警官的办公室里去了。

　　熊警官说：“小木偶，你来干什么？”

　　“熊警官，他抢我的包！”小木偶以百米冲刺的速度冲到小红狐家，拎着红背包，跑回来，说。

　　“这红背包一定是你的吗？”小红狐说，“你有什么证据吗？”

　　“这是我的，我的，我的！”小木偶说，“我敢肯定！”

　　熊警官看看小木偶，小木偶满脸的委屈；再看看小红狐，小红狐很愤怒的样子。熊警官以多年的经验判断，这可能是小红狐干的坏事。

　　于是熊警官取出测谎仪，结果显示，果然是小红狐在说谎。熊警官毫不客气，一把抓住小红狐，一顿暴打，扔出去好远。可怜的小红狐被打得鼻青脸肿，狼狈不堪，夹着尾巴灰溜溜地逃走了。

　　小木偶高高兴兴地回了家，把自己的经历告诉了老木匠。老木匠祝贺小木偶，因为小木偶有了智慧。老木匠给小木偶做了一个漂亮的卡通书包，送他上学去了。